Weitere Euro-Anleihe Continentals über mindestens 750 Millionen Euro

Der Continental-Konzern plant, im Rahmen seiner Refinanzierungsstrategie eine weitere Euro-Anleihe in Benchmark-Größe zu begeben, teilt er heute mit. Ein Bankenkonsortium unter der Führung von Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, DZ BANK AG und HSBC wurde damit beauftragt, eine in Euro denominierte Anleihe bei qualifizierten Investoren im In- und Ausland zu platzieren. Vorgesehen ist eine Emission im Volumen von mindestens 750 Millionen Euro und eine Laufzeit von sieben Jahren. Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens und der Konditionen wird in den kommenden Tagen erwartet.
„Nachdem wir im Juli erfolgreich auf den Anleihemarkt zurückgekehrt sind, haben unsere Investoren ebenso wie weitere potenzielle Anleger ein unverändert starkes Interesse an einer zusätzlichen Emission signalisiert. Diese Nachfrage wollen wir dafür nutzen, wie geplant unsere Bankverbindlichkeiten weiter zu reduzieren und gleichzeitig das Fälligkeitenprofil unserer Finanzverbindlichkeiten weiter zu verbessern“, lässt sich Continentals Finanzvorstand Wolfgang Schäfer zitieren.
Die Struktur dieser Emission entspricht im Wesentlichen der im Juli dieses Jahres emittierten, besicherten Anleihe im Volumen von 750 Millionen Euro. Die jetzt zur Emission vorgesehenen Schuldverschreibungen werden in kleinsten handelbaren Einheiten von 50.000,- Euro begeben. Die Anleihe wird von der Conti-Gummi Finance B.V., Niederlande, unter der Garantie der Continental AG sowie ausgewählter Tochtergesellschaften emittiert und soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börsen Hamburg und Hannover eingeführt werden. Die Emissionserlöse werden zur vorzeitigen teilweisen Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten des Continental-Konzerns verwendet, heißt es in einer Pressemitteilung. dv